系列文章（2）：再生塑料行业面临的主体问题和应对措施

  2018年我国塑料制品产量为6042.15万吨，出口量为1200万吨，进口量为47.54万吨，经测算，2018年我国国内废塑料回收加工量为1830万吨，利用总值在1143亿元，同比增长5.7%。如果排除利润较高的高等级产品，再生塑料加工公司整体盈利在100~500元/吨，其中再生工程料盈利在300~500元/吨，再生通用料盈利在100~300元/吨。2019年上半年我国塑料制品产量为3238.4万吨，同比增加2.6%，出口了669.1万吨，同比增加9.6%，进口量为21.9万吨，同比下降4.3%。预计2019年我国塑料制品产量为6450万吨，同比增加6.7%，出口了1350万吨，同比增加12.5%，进口量为44万吨，同比下降7.4%。

  受到原油价格及原生塑料产品价格一路下行的影响，下游方面的需求弱势，塑料制品产量、管材及汽车产销量数据继续萎缩，在天花板不断下移的情况下，我们预测2019年的废塑料利用量为1900万吨，具体大品种的运行分析如下：1、再生PE

  据相关数据推算，2019年再生PE产量为350万吨，再生PE开工率为80%，但就整体来说，由于PE下业的开工率在70%左右（主要为车用、管道、膜等塑料制品等行业），整体需求下降，因此即使PE开工率有所回落，但国内PE货源供应依然充足，国内市场整体供应量仍维持高位。

  从图表能够准确的看出,2019年上半年由于需求不振，价格一路下行。预计下半年需求也不会太旺盛，供过于求的局面不会改变。 大白料粒子大部分用于吹膜后制成方便袋，因再生料不可以应用于食品的包装等因素，再生料的应用受到限制，以原生料5301AA为例，它与大白再生料的差价在1000元/吨以上，下游厂家才考虑用再生料，同时因再生料的色泽、气味及杂质方面无法达到原生料的质量，故价差小于1000元/吨，下游客户不会第一先考虑再生料。

  PE花料的利润差在170-300元/吨之间。花色PE大多数都用在管道行业和遮阳网，盖土网，水果网袋等。因大环境影响，管道行业需求减少了20%-30%，而盖土网生产很多没有行业标准，出现因盖土网挂到电线上及其他运输设备上造成不好影响的事例，盖土网目前处在改革阶段，可能被其他塑料替代，山东市场近2个月有80%的设备停止生产。 2019年上半年产品销售不畅，行情下跌的情况下，废料收购价却难以同步下跌，处于基本无利润状态。下半年在金九银十的旺季，预计将有一波反弹，但反弹力度不会太大，利润空间不大。2、再生PP

  据相关数据推算，2019年再生PP产量为500万吨，再生PE开工率为80%，下游需求旺盛，开工率较好，基本满负荷运行。

  上半年PP的利润差在200-500元/吨之间，回收率偏低，如水管类回收周期长，同时因PP数量占比不多，导致国内PP没有大批量回收和加工的企业，但PP用途广泛，应用于汽车配件、片材、改性造粒等行业，基本处于供不应求的状态。

  据相关数据推算，2019年再生PVC产量400万吨，再生PVC开工率为80%，下游需求萎缩，开工率不佳，开工率在70%以下运行。

  上半年PVC的利润差在100-300元/吨之间，主要生产板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具及包装薄膜材料等。

  目前，我国再生聚酯（PET）瓶片的75%以上用于再生涤纶的生产。再生聚酯（PET）瓶片的开工率在80%以上，下游的开工率不足。据测算，2019年上半年再生涤纶的开工率不足50%创下历史新低，行业的利润率创下历史新低，行业的亏损率也创下新高，预计下半年，再生涤纶产品的市场行情报价运行区间受原生产品的影响巨大，行情再创新低可能性增加。

  据不完全统计，2019年上半年再生PET瓶片的产量估算=（按上半年原生聚酯瓶片的432.5万吨+当期进口2.4-当期出口164.4-当期库存5.0）*80%（包材利用比例）*90%（回收利用率）=191.2万吨，下半年预计205.6万吨，全年预测合计可利用再生瓶片396.8万吨，含包装水瓶、碳酸饮料瓶、果蔬瓶、其他乳制品瓶及功能性饮料瓶、油脂瓶等。2019年可利用再生瓶片396.8万吨比2018年可利用再生瓶片345.5万吨，增长了近15%。

  3A级产品除外，再生聚酯（PET）的价格受原生聚酯切片影响巨大，价格也绝大多数都是贴水销售，预计下半年将延续这种走势。

  3A级瓶片的利润差在550-1200元/吨之间，销售价格比普通瓶片高1000-1500元/吨。上半年3A瓶片在年初因市场上量少而需求多导致价格明显偏离市场，在6月份市场供应量大幅度的增加，而贸易战影响了国内纺织行业出口量，供需关系发生了改变。预测下半年3A片的价格也会理性回归，利润率比上半年下降。

  随着《生产者责任延伸制度推行方案》的不断推进，传统的市场自发式回收利用模式已经难以为继，迫切地需要建立废弃物有效处置和合理规划利用的长效机制。对我国生产者责任延伸制度体系的构建做出全面部署，并选择电器电子科技类产品、汽车、铅蓄电池和包装物等4类作为首批推行产品。与我们废塑料行业相关的就有三大类。

  2019年7月1日开始，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，上海开始步入垃圾分类强制时代。根据上海市实行的垃圾分类标准，生活垃圾将按照“可回收物”、“有害垃圾”、“湿垃圾”、“干垃圾”进行区分。垃圾的分类跟末端处置工艺有关。干垃圾以焚烧处理为主，而湿垃圾经过粉碎后则进行无氧或有氧发酵。与我们再生塑料行业有关的是可回收物垃圾。

  垃圾分类是一个从分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的完整链条，包括前端分类投放、中端分类收运、末端分类处理的完整“闭环”处理系统。新的垃圾分类将重新定义垃圾分类标准，并将重新整合垃圾产业链的运行及盈利模式，淘汰小散乱污的回收产业链，企业规模会慢慢的大，行业集中度将越来越强，行业淘汰速度和整合力度将会加剧；行业的云数据应用、智能化、自动化将大行其道；无害化处理、高效化利用、高值化产品、绿色化进程将会加速。

  以再生PET塑料的再利用为例，受制于原生涤纶的低价格，目前再生涤纶（PET）行业已经举步维艰，采用何种应对措施来应对新形势的发展？

  由于清洗后的再生聚酯（PET）瓶片的价格高昂，为降低生产所带来的成本，应大量增加同类别的产品的原料来源，比如聚酯（PET）类的废旧纺织品、废旧衣物，打包带、膜材、片材、桨块。

  目前，再生涤纶（PET）生产除了DMT化学法外，一般都会采用物理法、物理化学法来生产的再生化纤产品质量不如原生产品，由于可持续发展的需要，对以前不能用，不好用的聚酯（PET）原料（混纺纺织品、复合塑料等材料）通过新技术、新工艺、新装备加以利用，这样又可以用较低的原料成本，来开发相对应的产品，具备竞争优势。中国的江浙地区的龙头现在正开发具有中国特色的一种BHET化学法工艺路线，预计年底将有重大突破，新技术的出现将推动整个行业的发展瓶颈，行业发展空间将有新的高度。

  通过兼并重组的方式，垂直整合产业链，使产业化链条延长，进一步打通产业链的所有的环节，减少相关成本，提高效率，积极占领产业链高价值部分，谋求价值链的延伸，做到东方不亮西方亮。

  受价格影响，再生聚酯（PET）通用塑料的改性产品可能逐渐脱离对再生瓶片的需求，通过物理、化学、机械等方式，经过填充、共混、增强等加工方法，改善塑料的性能或增加功能，对塑料的阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等机械性能得到一定的改善和提高，使得塑料能适用在特殊的电、磁、光、热等环境条件下。

  聚酯行业也面临着不断的重新洗牌，不断的进行产业升级和结构调整，淘汰一批高能耗、低附加值、环保条件差、没有社会责任感的企业，重点支持那些重视环境保护，勇于担当社会责任，技术领先，装备先进，重视产品质量、品种开发、创建品牌的大企业和集团。一些管理规范、环境友好、社会责任强、技术领先、装备先进，重视产品质量、品种开发和创建品牌、区域优势显著、盈利能力较强的聚酯企业将会不断延长产业链提升市场综合竞争力，一些中小型聚酯企业将错位开发差别化产品以增强自身附加值，一些高能耗、低附加值、环保条件差、没有社会责任感、不能及时转型的小企业将在洗牌中被重组、淘汰，从而促进企业的健康持续稳定发展。

  为了探讨 PET 再生循环当中的问题和挑战，联络 PET 为主体的行业上下游企业，包括树脂生产商、循环企业、饮料品牌、包装企业、标签和印刷企业、相关协会和组织、设备提供商等利益相关方， 推行 PET 瓶设计规范和解决技术限制和壁垒，通过协商共同寻找解决方案，达成行业共识，增加 PET 再生产品的应用市场，推动公众意识，促进再生 PET 行业的有序成长和长足发展。

  废塑料新观察在中国合成树脂协会塑料循环分会、再生PET 分会支持下，召开

  诚邀生产使用聚酯类材料的包材、片材、膜材、建材、型材、纺织的生产及再利用企业及改性企业和贸易企业、科研机构和设计院等，一同推动行业发展。

  2019中国聚酯循环发展论坛日程2019年9月17日14:00-20:00 报到 上海虹桥西郊假日酒店 地点：上海市青浦区沪青平公路2000号15:30-17:30 企业对接会 赞助单位、支持单位、参会企业，在指定区域备茶点、水果，沟通、交流。 17:30-20:30 会议晚餐 再生PET分会理事单位代表致辞主办方、赞助单位致辞、参会代表交流 参会代表自我介绍、供需对接2019年9月18日会议正式日程

  9:50-10:10 从原料和国际大品牌的企业社会责任看rPET未来 台湾纺研所

  10:10-10:30 中国PET行业的盈利现状和发展瓶颈 rPET分会执行会长苏州玖隆董事长唐国明 10:30—10:50 茶歇第二部分：打造再生PET高端技术市场

  10:50—11:10 构建高品质回收体系畅想 rPET分会会长威立雅华菲董事长曹卫东

  11:10—11:30 再生PET造粒新技术 企业 11:30—11:50 PET特性粘度大小与下游市场应用的相关性分析 杭州中旺科技有限公司朱安生 11:50—12:10 新型工程塑料材料应用 中科院专家 12:10—12:30 GRS国际回收标准 GRS专家 12:30—14:00 午餐、集体照、会议交流、分组交流-互换名片下午会议第三部分：投资再生PET行业的机遇与挑战

  14:00—14:20 PCR（消费者后回收再生）的定义和标准 rPET分会会长威立雅华菲董事长曹卫东

  14:20—14:40 回收打包站的建设 东莞市拓展实业有限公司刘宇鹏 14:40—15:00 东南亚再生PET行业与国内竞争与合作 再生PET企业 15:00—15:20 再生化纤行业大逆转 再生化纤企业、原生短纤企业 15:20—15:40 茶歇第四部分：构建再生PET行业标准

  16:00—16:20 易再生回收的标准体系建设的设想与建议 标准专家 16:20—16:40 再生PET国家标准编制进展/行业标准修订最新进展 标准编制专家第五部分：PET回收再生体制建设建议

  16:40—17:00 生产者责任延伸制是否适用于中国PET行业？ 专家

  17:00—18:00 建立适合中国国情的体系座谈 品牌企业、生产、回收企业

  主讲专家：相关政府主管部门、行业协会、饮料瓶片企业、废塑料清洗企业、塑料再生企业、分选技术企业、改性企业、技术专家。参会单位：专业行业协会、包材、片材、膜材、建材、型材、纺织的生产利用企业及改性企业和贸易企业、科研机构和设计院等、分选技术企业、下游应用企业、装备企业等。会议时间： 2019年9月17日报到，9月18 日会议。会议地点： 上海市青浦区沪青平公路2000号——上海虹桥西郊假日酒店会议报名： 马 筝 手/微